背靠大树好乘凉，得苹果订单者得天下？
近日，“欧菲光遭苹果抛弃”的消息在业界备受热议。苹果供应链在悄然发生诸多改变，另据国外媒体报道，多家苹果供应商被施压，被要求把部分产线移出中国大陆。英媒Financial Times3月19日消息，苹果供应商台达电子董事长海英俊表示，该公司已将其在中国大陆的员工人数削减40%，目标是减少在中国大陆的90%直接劳动力。
在苹果新品发布会即将到来之际，我们一起看看那些被“踢出”苹果供应链的厂商，是一蹶不振还是更加强大？牵一发而动全身，供应链的迁移有那么容易吗？2020年，与苹果合作了15年的英特尔终被“分手”。这一年，苹果发布新款Mac，新电脑中弃用英特尔芯片，而全部搭载苹果自研的M1芯片处理器，市场研究公司Gartner估计，按出货量计算，苹果是全球第四大PC制造商，因此，苹果在笔记本电脑和台式机中采用自研芯片的决定将对英特尔构成打击。丢掉苹果订单背后的损失可想而知，英特尔的市场主导地位也出现了动摇。不仅如此，过去一年间，戴尔、微软和惠普等在部分产品上选择搭载了AMD处理器。显然，丢掉订单的英特尔这一年并不顺利。2020年全年，该公司营收达779亿美元，同比增长8%；净利润为224亿美元，同比增长3%；每股收益为5.3美元，同比增长9%。通信观察家项立刚称，英特尔虽然是目前世界上最大的CPU制造商，但直到今天它都在做10nm的芯片，而更小的芯片就意味着更快的运算速度和更低的功耗，目前手机都用了5nm或者7nm的芯片，所以苹果如今自研5nm的芯片，对提升苹果电脑运算速度以及竞争力都有很大的帮助。说起苹果与英国厂商Imagination Technologies之间的分分合合也颇具戏剧性。Imagination推出的PowerVR MBX 曾用于第一代iPhone上。而在2017 年4月，苹果宣布将计划停止使用Imagination的GPU设计，转而采用自己设计的产品。消息一出，Imagination 股价瞬间暴跌，当天跌幅高达75%。这家芯片厂商原本是苹果最重视的供应商之一，自2008年以来，Imagination Technologies的产品一直是苹果所有移动产品的一部分。为什么苹果将如此重要的供应商抛弃？有消息称是因为苹果每年都要向Imagination支付约1亿美元的专利授权费，并且此前未能成功收购Imagination。根据美国媒体此前报道，苹果公司已从 Imagination 挖走多名研究人员；这意味着苹果或许已具备自研 GPU 的能力。两个月后，Imagination在2017年6月宣布将公司整体出售。2017年9，Imagination宣布以 5.5 亿英镑（约合人民币49亿元）出售给具有中资背景的私募基金Canyon Bridge。峰回路转，2020 年1月，Imagination官宣与苹果达成新的多年期授权协议。根据新签订的协议，苹果公司可以使用Imagination更广泛的知识产权（IP），并交纳授权费用。看来，Imagination在GPU市场上的地位不容忽视，且该公司设计的 PowerVR 性能可圈可点。对Imagination 而言，与苹果续约也将有助于提高自身的市场份额。（图片来源：苹果官网）
2011年，是欣旺达的转折点。欣旺达在这一年成功登陆深交所创业板，同时，通过与ATL的合作，拿到了苹果iPhone 3和iPod 20%的电池订单。转眼到了2012年，开创了新时代的iPhone 4隆重登场，而电池供应商却悄然换成了德赛电池。虽然欣旺达在当年的营收增长了36%，但净利润却同比下滑13%。很快，欣旺达与苹果公司恢复了合作。但经此一役，让欣旺达清晰地认识到，大客户虽好，但是大客户依赖却增大了经营风险。自2012年开始，国产手机迅速崛起，欣旺达逐步与国内手机厂商包括华为、小米、中兴、OPPO等在内的品牌开展合作。2020年，全球手机市场整体出货量下滑，市场竞争激烈。在此背景下，欣旺达依然交出了一份较为满意的答卷。3月15日，欣旺达发布了2020年业绩报告，去年营业收入约为296.92亿元，同比增长17.64%；净利润约为8.02亿元，同比增长6.79%。此外，包括三星、LG、谷歌等代表企业都曾一度被苹果排除在体系之外。2021年初，苹果CEO蒂姆·库克透露，该公司的活跃设备安装基数达到了16.5亿部，其中iPhone的安装数量再创新高。库克还指出，苹果目前正在使用的iPhone已经超过10亿部。苹果一跃成为全球科技巨头，与中国供应链的支持密不可分，大陆企业也在翻倍增长。然而，苹果供应链近来似乎走到了多事之秋。2021年1月22日，蓝思科技遭苹果砍单传言让其盘中一度跌逾13%。随后，立讯精密传出被美国337调查的消息，尽管公司及时回应“不会造成实质性影响”，1月25日开盘仍然迎来当头一棒，近乎跌停。3月16日晚，欧菲光发布公告称，近日收到境外特定客户终止合作通知。欧菲光虽然未指明客户具体身份，但鉴于订单规模，该客户被认为是苹果。作为苹果供应链的代表企业之一，欧菲光的境遇似乎有着特别的参考意义。近年来，中美之间竞争加剧，供应链形势也随之变化。为了供应链的安全，不受地缘政治的影响，苹果希望建立针对中美的两套供应链，因此供应链公司方面有诸多改变。不仅如此，有国外媒体报道，多家苹果供应商被施压，苹果要求他们把部分产线移出中国大陆，比如富士康在中国大陆以外产能从2019年6月份的25%，提高到2020年的30%左右。据日经新闻报道，富士康计划在印度生产苹果的最新型iPhone 12，这是iPhone 12首次在中国以外的地区生产，预计转移中国产能的约7至10％。和硕等苹果供应商始终在寻求投资于越南的供应计划，该公司可能会在越南生产新的苹果耳机AirPods。苹果供应商纬创也曾透露，2021年能够将中国大陆市场之外的产能提升到50%。另据英媒《Financial Times》最新消息，苹果和特斯拉供应商台达电子董事长海英俊表示，该公司计划将减少在中国大陆的90%直接劳动力，他说：“目前尚未达标，我们已经裁撤40%人力。”据了解，自从美国对中国大陆生产的电信电源设备等开征25%关税后，2019年起台达电就改到泰国和中国台湾生产相关设备。
这些公司将部分生产业务转移到越南、泰国、马来西亚和印度等国，而中国以外地区的工厂普遍规模较小。即使苹果可以在印度或越南生产设备，与苹果的整体需求相比，产量仍然相形见绌。并且，供应链的迁移并非易事，牵一发而动全身。旧金山供应链公司Fictiv的首席执行官戴夫·伊万斯表示：“世界上很少有地方拥有每天生产60万台手机的基础设施。”相较之下，中国的代工厂帮助苹果每年生产数亿台设备。值得注意的是，2020年7月，立讯精密以33亿元收购纬创在中国大陆的代工厂，收购完成后，立讯精密就成了苹果iPhone代工厂。实际上，苹果在中国代工厂增加数量远超其他国家，仅富士康（工业富联）就从2015年的19个扩大到2019年的29个，和硕联合从8个增加到12个。随着苹果产品线开始增加手表、智能扬声器、无线耳机等，新的代工厂也不断增加。除了代工厂外，苹果其他供应商也更加集中在中国，包括出售的芯片、玻璃、铝制外壳、电缆、电路板等企业。过于依赖苹果，让产业链上的企业深陷制衡中。然而，苹果短期内也无法摆脱对中国电子产业链的依赖。2019年，苹果更新了前200家供应商名单，包括材料、制造和组装服务等等。数据显示，来自中国台湾的供应商数量最多，达到 46 家，而中国大陆有30 家加上香港的10 家厂商总计有40家，中国大陆2017年到 2019 年的供应商数量翻了一倍。下图为2019年苹果更新的核心供应商名单，其中的欧菲光等公司可能将不在供应链中。
实际上，供应链的调整将成为一种新常态。来自海外不确定性环境的压力，让苹果供应链上的企业时刻面临危机。身处其中，如何消化这种新常态，将影响着他们的未来发展脉络。当其它地区工厂的成本优势显现时，积极调整业务线，自我升级并且完善业务结构变得尤为重要。另一方面，苹果短期内也无法摆脱对中国电子产业链的依赖。特别是2020年新冠肺炎疫情发生后，全球范围内反映出的供应链生产安全稳定问题。纵观种种因素，中国仍是比较适合的电子产业链所在地。本文部分内容参考自加美财经、虎嗅、中国青年报等，内容仅供交流学习之用， 如有任何疑问，敬请与我们联系info@gsi24.com。